Wir machen aus Salesforce-Marketing in Financial Services echte Pipeline.
In Bank, Versicherung und Fintech ist die Marketingplattform zuerst eine Compliance-Oberfläche und erst danach ein Wachstumsmotor. Jeder Versand braucht eine belastbare Consent-Grundlage, jeder Prozess kann auditiert werden, und die Kosten eines Fehlers bemessen Juristen. Die gute Nachricht: Eine prüfbar konfigurierte Plattform konvertiert auch besser — denn Vertrauen ist hier das Produkt.
Markenerfahrung aus früheren Anstellungen
Was typischerweise kaputt ist
Consent liegt in vier Systemen
Webformulare, Berater-Postfächer, Alt-CRM-Importe — wenn Consent an vier Orten lebt, kann niemand die Rechtmäßigkeit eines einzelnen Versands nachweisen.
Marketing und Compliance sprechen verschiedene Sprachen
Compliance prüft jede Kampagne manuell, weil die Plattform keine Leitplanken bietet, denen man vertrauen kann. Durchlaufzeiten verdreifachen sich; Kampagnen starten veraltet.
Vermittlernetze und regionale Einheiten
Mehrere Marken, regionale Gesellschaften und gebundene Vermittler verlangen BU-Trennung, eigene Sende-Domains und Reporting, das Aufsicht und Vorstand gleichermaßen lesen können.
Zustellbarkeit ist Reputationssache
Die Bank-Mail im Spam-Ordner ist kein Marketingproblem — sie trainiert Kunden darauf, legitimen Nachrichten zu misstrauen, und macht Phishing leichter.
Die Pakete, die es beheben
Fester Umfang, Festpreis, fester Termin — jedes Paket direkt anfragbar. Preise in EUR, zzgl. USt.
Consent & DSGVO-Paket
“Legal gibt nichts frei, bis wir jeden einzelnen Consent nachweisen können.”
- Double-Opt-in-Strecke: Formular, Bestätigungsmail, Verifizierungs-Automatisierung, Nachweisfelder
- Preference Center mit themenbezogenen Abos, nach Salesforce synchronisiert
Zustellbarkeit & Domain Trust
“Unsere E-Mails landen im Spam und niemand kann uns sagen, warum.”
- SPF-, DKIM-, DMARC-Policy-Design und Rollout (mit Ihrer IT)
- BIMI-Readiness-Bewertung
MCAE Enterprise-Fundament
“Vier Länder, drei Marken, eine Salesforce-Org — und jeder will eigene Regeln.”
- Multi-Business-Unit-Architektur und Marketing-Data-Sharing-Regeln
- Domains, Sende-Identitäten und Authentifizierung je BU
Admin-Enablement & Runbook
“Wir wollen das selbst betreiben — ohne jede Woche anzurufen.”
- Schriftliches Runbook für Ihre konkrete Konfiguration
- Sync-Fehler-Triage, Release-Checks, Zustellbarkeits-Monitoring, Benutzerverwaltung
4× Salesforce-zertifiziert
7 Branchen · 30 Festpreis-Pakete · Projektabwicklung auf Deutsch & Englisch
Der 12-Punkte Account Engagement Health Check
Finden Sie die vier üblichen Probleme, bevor sie Pipeline kosten — ohne E-Mail-Adresse.
Häufige Fragen
Übersteht das Consent-Management in Account Engagement ein Audit?
Ja — wenn Consent als Daten modelliert ist: Quelle, Zeitstempel, Wortlaut-Version, Widerruf, statt als Checkbox. Genau diese Struktur baut das Consent-&-DSGVO-Paket, mit dem Nachweispfad, den ein Prüfer erwartet.
Wie verkürzen wir Compliance-Freigabezyklen?
Gesperrte Templates mit freigegebenen Bausteinen, ein definierter Ausnahmepfad und ein Audit-Log. Wenn Compliance den Leitplanken vertraut, prüft sie nicht mehr jede E-Mail — das ist ein Plattform-Deliverable, kein Policy-Memo.
Mehrere Gesellschaften, eine Plattform — geht das?
Business Units unterstützen getrennte Consent-Bereiche, Sende-Domains und getrenntes Reporting. Die Designentscheidungen wiegen schwerer als die Lizenz: nachträglich eingezogene Mandantentrennung ist der teuerste Umbau auf dieser Plattform.
Aus dem Maschinenraum
Marketing data governance in Salesforce: consent, access and release management
Email deliverability for Account Engagement: SPF, DKIM, DMARC and what comes after
Data 360 for marketers: how identity resolution decides what personalisation is possible
Sie arbeiten in Finanzen & Versicherungen?
Dreißig Minuten mit der Person, die die Arbeit macht — kostenlos, ohne Folien. Bringen Sie Ihre Org und Ihre Rahmenbedingungen mit; Sie gehen mit einer ehrlichen Einschätzung, was zuerst zu beheben ist und was es kostet.